מערכת לניהול לקוחות

[SurfHigh]

אני מחפש תוכנה *חינמית* לניהול של עשרות עד מאות (נניח 200) לקוחות. 

מי שיתפעל את המערכת הוא משתמש אחד בלבד. 

יש לקוחות מכל הסוגים, ממתעניינים פוטנציאלים ועד לקוחות ותיקים ומשלמים. 

בגדול צריך לדעת, באיזה שלב עומדים עם כל לקוח, מה הוא קיבל, אצל מי הכדור, מתי הדדליין הבא וכו'. 

אין צורך לנהל תשלומים ואין צורך להתממשק למערכות תפעוליות. 

עדיף שהתוכנה תהיה מותקנת לוקאלית ולא בצורת שירות בענן. 

כל התכתובת באנגלית בלבד, אין צורך בתמיכה בשפות אחרות. 

אם המערכת מפיקה דוחות בסיסיים יהיה נחמד. 

 

האם מישהו יכול להמליץ על משהו? 

תודה. 

עריכה אחרונה ב-22 לינואר, 2024 על ידי SurfHigh

[DareDevil]

יש תחום ספציפי?

https://www.odoo.com/app/crm

אם תכנס לתמחור באתר הזה https://www.twenty.com/pricing

אפשר להוריד מגיטהאב את התוכנה. שים לה שמדובר בגרסת אלפא

[phpclub]

בעבר הרחוק מאוד מאוד, התעסקתי עם תוכנת CRM בשם vtiger, גם כמשתמש וגם כתבתי לה הרחבות, הייתה opensource

אהבתי אותה מאוד, איני יודע מה הסטטוס שלה היום, תעיף מבט.

[ברווז]

כעצמאי בעבר ניהלתי את הנושא על... אקסל. 

קל לשנות\להוסיף\לערוך. 

ניתן להוסיף קישורים לקובץ אקסל נוסף\אחר. 

עבור כמות כזו של לקוחות, הכלי הזה הוא לדעתי היעיל ביותר. 

לא בדיוק חינמי, אבל עונה על הדרישות היטב- וקיים כמעט בכל מחשב.

אם אתה מתעקש על חינמי למהדרין, יש את OPEN OFFICE. עובד לא רע.

מה שכן, אני לא יודע לגבי חוקיות השימוש בו עבור עסק (לעומת אדם פרטי).

עריכה אחרונה ב-22 לינואר, 2024 על ידי ברווז

[Gavrik]

אקסל זה ביג No no, עובד רק לאנשים עם אופי מסויים (פדנטים קיצוניים)

 

Monday עושים עכשיו אחלה עבודה עם CRM, יצא לי לעבוד גם עם zoho crm שהייתה לא רעה.

 

ההמלצה שלי היא להשתמש בCRM כמה שיותר נפוץ, כמות הדברים שצריך לממשק לCRM יכולה להיות עצומה (ip telephone, calendar, lead generation, google ads conversion tracking)

ככל שהמערכת יותר נפוצה ככה לרוב זה יהיה פשוט ואמין יותר

[SurfHigh]

לפני 18 שעות, ברווז כתב:

כעצמאי בעבר ניהלתי את הנושא על... אקסל. 

קל לשנות\להוסיף\לערוך. 

ניתן להוסיף קישורים לקובץ אקסל נוסף\אחר. 

עבור כמות כזו של לקוחות, הכלי הזה הוא לדעתי היעיל ביותר. 

לא בדיוק חינמי, אבל עונה על הדרישות היטב- וקיים כמעט בכל מחשב.

אם אתה מתעקש על חינמי למהדרין, יש את OPEN OFFICE. עובד לא רע.

מה שכן, אני לא יודע לגבי חוקיות השימוש בו עבור עסק (לעומת אדם פרטי).

 

השאלה באה כדי להחליף את האקסלים והגוגל שיטס/דוקס למיניהם שאיתם אנחנו עובדים היום. 

[ברווז]

לפני 3 שעות, SurfHigh כתב:

השאלה באה כדי להחליף את האקסלים 

עם זה עבדתי... אין ניסיון עם משהו אחר.

 

לפני 20 שעות, Gavrik כתב:

אקסל זה ביג No no, עובד רק לאנשים עם אופי מסויים (פדנטים קיצוניים)

תודה על המחמאה 

[גור אדם]

 

אקסל יכול להיות הרבה הרבה מעבר לדף משבצות חכם.

 

לדוגמא, בניית מיני אפליקציית CRM על אקסל:

 

[phpclub]

למה להתחיל לבנות כשיש מלא מוכנים בשוק ?

[גור אדם]

כי זה לא סיפור גדול לבנות ואנשים מכירים יותר אקסל מאשר opensource שבנוי בשפות אחרות ולרוב דורש יותר הבנה בתכנות כדי להתאים אותו לצרכים שלך.

[falou]

בתאריך 22.1.2024 בשעה 14:12, ברווז כתב:

קל לשנות\להוסיף\לערוך. 

 

 

למחוק בטעות ולאבד מידע...

לפני 5 שעות, SurfHigh כתב:

 

השאלה באה כדי להחליף את האקסלים והגוגל שיטס/דוקס למיניהם שאיתם אנחנו עובדים היום. 

 

למה לא להכניס את היד לכיס ולשלם לשירות ענן מתאים כמה שקלים בחודש, בשביל מערכת ששומרת על הנתונים, זמינה בכל מקום ומבטיחה גיבוי?

 

אתה יכול לבנות appsheet על בסיס דאטאבייס של sheets. למשתמש אחד זה חינמי. אולי יש תבנית מוכנה ליישום, אבל זה דורש הבנה. לפחות זה חוסך את הבעיה שמוחקים בטעות משהו, כי אתה מקבל ממשק. בנוסף, זמין גם בסלולר...

 

מעבר לזה, שאל את אחד מהמודולים של ה-AI והוא יביא המלצות...

[GTאי]

לפני 23 שעות, Gavrik כתב:

Monday עושים עכשיו אחלה עבודה עם CRM, יצא לי לעבוד גם עם zoho crm שהייתה לא רעה.

 

אלא אם תחדש לי, Monday לא מייצרים ישות "לקוח" במערכת, ואין ID ספציפי ללקוח, ולכן הם אחלה כלי לניהול משימות וגאנטים, אבל ממש לא אחלה CRM.

 

[Gavrik]

לפני 4 דקות, GTאי כתב:

אלא אם תחדש לי, Monday לא מייצרים ישות "לקוח" במערכת, ואין ID ספציפי ללקוח, ולכן הם אחלה כלי לניהול משימות וגאנטים, אבל ממש לא אחלה CRM.

 

 

למאנדיי יש פורטפוליו שלם של מוצרים מעבר למאנדיי עצמה.

https://monday.com/crm/?cq_src=google_ads&cq_cmp=1498088369&cq_term=monday crm&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&utm_medium=cpc&utm_source=adwordsbrand&utm_campaign=ww-en-prm-workos-work_mgmt-brand-e-search-mobile-core-aw&utm_keyword=monday crm&utm_match_type=e&cluster=&subcluster=&ati=&utm_adgroup=monday CRM&utm_banner=638150116454&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5L2tBhBTEiwAdSxJX21_uF3nx_tDa3YlcKicSuVFCwlkCD14y55BEj5i9hEzUdfTXMur7hoC6lsQAvD_BwE

 

[GTאי]

לפני 3 דקות, Gavrik כתב:

 

למאנדיי יש פורטפוליו שלם של מוצרים מעבר למאנדיי עצמה.

https://monday.com/crm/?cq_src=google_ads&cq_cmp=1498088369&cq_term=monday crm&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&utm_medium=cpc&utm_source=adwordsbrand&utm_campaign=ww-en-prm-workos-work_mgmt-brand-e-search-mobile-core-aw&utm_keyword=monday crm&utm_match_type=e&cluster=&subcluster=&ati=&utm_adgroup=monday CRM&utm_banner=638150116454&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5L2tBhBTEiwAdSxJX21_uF3nx_tDa3YlcKicSuVFCwlkCD14y55BEj5i9hEzUdfTXMur7hoC6lsQAvD_BwE

 

כל המוצרים הם קסטומיזציה לאותו מנוע שמיצר שורות נתונים כמו באקסל ולא ישויות, זה לא מוצרים שונים.

אני לא הייתי בוחר בה בתור CRM, בטח לא כאפשרות ראשונה.

 

[falou]

אני מבין מה אתה אומר ואתה צודק... ולא צודק.

 

קודם כל, אתה צודק כי מאנדיי זה באמת לא בסיס נתונים במובן הקלאסי, לקוח איננו יישות וכו׳.

עם זאת, ניתן ליצור קישורים בין boards ולגרום למערכת להתנהג כמו בסיס נתונים, בערך.

אם כדאי או לא באמת תלוי במה צריך שה-CRM יעשה. CRM זה לא מדעים מדוייקים, זה מדעי הרוח, והיישום מאוד משתנה בהתאם לאופי הפעילות והתהליכים. אם המוצר שלך הוא שירות מבוסס משימות , אז יכול להיות שיישום של מאנדיי יהיה קל, טוב, מהיר ואפקטיבי.

 

הציטוט הזה דווקא מרמז לי שמאנדיי אולי יכול להתאים:

בתאריך 22.1.2024 בשעה 09:11, SurfHigh כתב:

בגדול צריך לדעת, באיזה שלב עומדים עם כל לקוח, מה הוא קיבל, אצל מי הכדור, מתי הדדליין הבא וכו'. 

 

מאנדיי מאוד מתאימה לתיאום בין עובדים, לנהל דדליין, לנהל תקשורת, לשמר תקשורת ולאפשר מקסימום גמישות. אפשר גם להשיג אינטגרציה של הלקוח לתוך המערכת, אם מתאים. היא מאוד מתאימה לניהול לידים ומה שחסר בניהול נתונים מסורתי אפשר להשלים עם אוטומציות (ברגע ש-lead הופך ללקוח הוא עובר ל-board של לקוחות).

יש למאנדיי גם אקו סיסטם די נחמד ובסה״כ אפשר ליישם דברים קל ומהר, כיד הדימיון הטובה.

 

אבל חינם זה לא.