CRM וניהול פרויקטים לעסק קטן עם הרבה לקוחות

[GTאי]

תדמיינו שיש לכם מכון טסטים עם 500 לקוחות, לכל לקוח יש 2-3 רכבים וככה מספר פעמים בשנה צריך להתחיל פרויקט של לעשות לו טסט {לשלוח לו מייל שיש טסט ושיגיע, צריך לראות שהוא עובר את כל השלבים (דו"ח ממוחשב) ובסוף לחייב אותו}

אז אצלי זה חברת שירותים/ייעוץ עם מספרים שונים אבל בדיוק באותו אופיין של זרימה.

 

הרבה שנים הייתי עם Salesforce מתוך הבנה שאני צריך לנהל את הפרויקטים סביב הלקוח, אבל קצת גדלנו לכיוון ה 10 משתמשים והעסק התחיל להיות יקר + כל פיתוח עלה לא מעט, ולכן חיפשתי אלטרנטיבות.

עברתי לMonday עם שינוי כיוון שבו אני מנהל פרויקטים ומשייך אותם ללקוח, אבל בפועל זה מקרטע מהרבה סיבות ואני מבין שצריך לעשות את הדרך חזרה לCRM אמיתי.

את החיובים אני עושה בחשבונית ירוקה והייתי שמח מאוד לייצר אליה אוטומציה אם אפשר (זה החלק הכי פחות קריטי)

 

אני בצומת דרכים, מצד אחד אפשר לחזור ל Salesforce או לחפש מקבילים יותר זולים דוגמת ZOHO, מצד שאני אפשר לעשות הפרד ומשול בין העולמות, ולייצר אוטומציות שיקשרו בין המערכות.

אני לא מוצא חברת יעוץ אמיתית שמתאימה לעסק בגודל שלנו ומכירה את העולמות מספיק טוב, כולם מנסים למכור לך רק את מה שהם מבינים בו, שזה הטמעה של מערכת X.

 

רעיונות? תובנות?

אני לא מחפש קיצורי דרך, אני מבין שאפיון והטמעה זה עשרות אלפי שקלים בלי רישוי, אני פשוט לא יודע לאן להתקדם.

 

תודה

[DareDevil]

אם המספר של הלקוחות למעלה הוא נכון אז מברוק ושאפו.

כמדומני בעבר הגעת לשאול את אותה השאלה ואאל"ט הצעתי https://www.odoo.com/

 

באזור ה200 דולר שנתי לכל הפיצ'רים, נשמע סביר https://www.odoo.com/pricing-plan

 

ראיתי את התמחור של מנדיי ואחושלוקי יקר אבל די דומה לאודו

[oryo]

הייתי בפוזיציה דומה, כנראה מסובכת יותר, לא הצלחתי למצוא פתרון off the shelf טוב מספיק ולכן בניתי לעצמי את כל הסיפור מעל notion. זה דורש הבנה מסוימת בארכיטקטורת מערכות אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, אבל השיפור בניהול העסק עצום.

 

מצד שני ממה שאתה מתאר אני לא בטוח בכלל שזה מתאים, כי נשמע שאתה מאוד סובב סביב אוטומציה וזו לא נק׳ העצמה של notion, היא דורשת ממשק עם זפייר ולא עושה את זה טוב במיוחד - ואז אני קצת מבולבל כי monday נשמע כמו כלי די טוב עבור מה שאתה צריך.

 

ב SF לא הייתי נוגע בחיים, כנ״ל hubspot.

על זוהו שמעתי דברים טובים ולא ניסיתי.

לונג סטורי שורט - אני הייתי מנסה להיוועץ במומחה monday ולבדוק האם אפשר לעשות את רוב מה שצריך שם וזהו, אחרת מנסה להבין מה הכי נכון מבחינת הטמעה. אני הגעתי לנושיין סתם בפוקס דרך מכר, כשחפרתי לבד לא מצאתי מקורות ידע טובים מספיק, כמו בכל דבר בחיים network is key.

[tan tan]

אני עובד עם חברת קאלה https://www.kala-crm.co.il/

אני מאוד מרוצה מהם והעלויות לא יקרות

וכמובן יש תזכורות אוטומטיות וחשבוניות וכו'

אם תרצה עוד פרטים שלח הודעה פרטית 

[גור אדם]

אם מסתכלים על זה מהצד של האינטגרציה של חשבונית ירוקה -

https://www.greeninvoice.co.il/add-ons/integrations/

 

אז יש שם שתי חברות (שאני לא מכיר) - אחת מהן קאלה שהוזכרה כאן והשניה יועצים CRM - תנסה אולי לבדוק אותן.

[LaCoco]

Zoho מעולה מכל כך הרבה בחינות. אנחנו משתמשים ב-זוהו CRM וב-Desk - כמעט כל חיבור\פיתוח\ממשוק שצריך אנחנו יכולים לעשות לבד. מאז העדכון האחרון יש כמה דברים מעצבנים באנליטיקות (באגים קטנים בממשק), אבל אנחנו מאוד מרוצים מהם כחברה עם כמה עשרות אלפי לקוחות בתצורת Subscription.

 

כמובן שאת תיקי\חיוב\ניהול הלקוחות עצמם אנחנו מנהלים דרך ERP נפרד, אבל יש תקשורת בין הכל.

[GTאי]

תודה חברים

@DareDevil תודה. המספר גבוהה יותר. אתה גם צודק על ההמלצה, אז חשבתי ששם גדול יותר יתן תוצאה טובה יותר. עכשיו הגיע הזמן לבחון את זה לעומק, אני עוד לא סגור 1:1 על כל היכולות שם וכמה זה מורכב להטמעה. נצלול למרות שלא שמעתי על אף אחד שמשתמש במערכת הזו.

 

@oryo SF היא מערכת כל כך רובסטית שהיא מורכבת מאוד אבל מבחינת יכולות שום דבר לא מתקרב אליה. Monday גם עוד שנים לא יגיעו לכמות שורות הקוד שיש שם וליכולות שיש שם. אני אחרי 2 מומחי Monday וכל הפתרונות שלהם זה לייצר עוד ועוד אוטומציות בMake וכל מיני מעקפים כי Monday מעולה לדברים פשוטים וחברנא לדברים מורכבים. אגב, הרספונסיביות כשיש לך עמודים עם מאות פריטים גרועה, לפעמים ממש לחכות 2-3 שניות שפעולה תתרחש. 

notion גם מעניינת, שווה לחפור עליה גם קצת.

יצא לך אולי לבחון את clickup ?

 

@tan tan @גור אדם קשה לי לשים את כל הביצים בסל אחד שהוא לא on name, זו מערכת שמנהלת את כל הביזנס ואם יש שגיאות או חוסר זמינות זה הפסדים מטורפים. בנוסף, למערכות כאלו אין  אינטגרציות טובות ל365, דרופבוקס וכו אז הם יותר גן נעול.

 

@LaCoco יש לך מטמיע מומלץ? שיחקתי איתה קצת כניסיון והבנתי שהיא מאוד מורכבת ליישום (או לפחות נראית ככה)

 

 

 

 

 

[גור אדם]

לפני שעה, GTאי כתב:

SF היא מערכת כל כך רובסטית שהיא מורכבת מאוד אבל מבחינת יכולות שום דבר לא מתקרב אליה.

היחידה שמתקרבת ביכולות ל-SF היא הדינאמיקס 365 של מיקרוסופט. הבעיה שאני חושב שגם תמחור הרשיונות שלה בהתאם. מצד שני - האינטגרציה לכלים של מיקרוסופט הרבה יותר טובה.

[DareDevil]

לפני 6 שעות, GTאי כתב:

@DareDevil תודה. המספר גבוהה יותר. אתה גם צודק על ההמלצה, אז חשבתי ששם גדול יותר יתן תוצאה טובה יותר. עכשיו הגיע הזמן לבחון את זה לעומק, אני עוד לא סגור 1:1 על כל היכולות שם וכמה זה מורכב להטמעה. נצלול למרות שלא שמעתי על אף אחד שמשתמש במערכת הזו.

חייב לציין הדיעה שלי לא שווה הרבה כי לא ניסיתי והדבר הראשון שעולה לי כל פעם שמחפשים תוכנה (או כל דבר אחר) זה לחפש opensource. תבדוק לעומק חזק, יש מצב שיהיה משהו יותר טוב ממה שאני הבאתי.

שיהיה בהצלחה

שאלת תם, אין לך תוכנה ייעודית בתחום העיסוק?

תוכנה מקומית?

תפנית לא מתאימה לכם?

 

[LaCoco]

לפני 7 שעות, GTאי כתב:

 

@LaCoco יש לך מטמיע מומלץ? שיחקתי איתה קצת כניסיון והבנתי שהיא מאוד מורכבת ליישום (או לפחות נראית ככה)

 

 

בנוגע לזוהו ההטמעה היתה לגמרי פנימית על ידי צוות ה-IT\פיתוח שלנו, ולכמה דברים שקשורים בין זוהו ל-ERP (שם היתה לנו הטמעה של חברה גאורגית כלשהי), קיבלנו ייעוץ בעניין (עדיין יש לנו פרילנסרית משם שמייעצת עד היום ככל שצריך בנוגע ל-ERP).

 

קשה לי לומר עד כמה זוהו מורכבת ליישום, ודווקא הייתי מאמין שלא - הדוקומנטציה צריכה להיות טובה אם עשינו את זה עם אפס עזרה, אבל אני לא רוצה סתם לומר, כי לא הייתי מעורה בכל הנושאים הטכניים למשל של ה-API, אלא יותר בפן היסודי (Workflows וכו').

 

[GTאי]

לפני 16 שעות, DareDevil כתב:

חייב לציין הדיעה שלי לא שווה הרבה כי לא ניסיתי והדבר הראשון שעולה לי כל פעם שמחפשים תוכנה (או כל דבר אחר) זה לחפש opensource. תבדוק לעומק חזק, יש מצב שיהיה משהו יותר טוב ממה שאני הבאתי.

שיהיה בהצלחה

שאלת תם, אין לך תוכנה ייעודית בתחום העיסוק?

תוכנה מקומית?

תפנית לא מתאימה לכם?

 

אין תוכנה יעודית לתחום.

תוכנה מקומית? אני לא מכיר תוכנת ענן כזו שהיא טובה יותר מאלו שמעבר לים, אז מעדיף לשים את הביצים אצל חברה גדולה. 

תפנית? הUI של אתר המכירה שלהם נראה כמו שנת 2015, אין אפילו חשבון ניסיון שאפשר לייצר בשביל התחושה - מה אתה חושב שנמצא שם מאחורי הקלעים עם ככה השיווק נראה? זה מתאים יותר לחברות גדולות שצריכות גמישות לייצר ממשקים לכל מיני תוכנות מקומיות או מוזרות.